Integration mit Salesforce
Aktualisierungen 13/1/23
von
Lisvan Reyes Ricardo
- Welche Daten und Prozesse lassen sich zwischen InEvent und Salesforce integrieren?
- Integration auf Firmenebene
- Integration auf Event-Ebene
Die Integration von InEvent in Salesforce bietet eine völlig neue Möglichkeit, eine kundenorientierte Übersicht über die Teilnehmer Ihrer Events zu erstellen, die Ihnen hilft, mehr Ergebnisse aus Ihrer Kundendatenbank zu erzielen, Risiken zu minimieren und einen reibungslosen Verkaufsprozess zu ermöglichen. Diese Integration funktioniert in zwei Richtungen, so dass Daten, die mit Ihrer Salesforce-Datenbank synchronisiert werden, auch in der InEvent-Plattform erscheinen.
Welche Daten und Prozesse lassen sich zwischen InEvent und Salesforce integrieren?
Sie können die folgenden Daten einfach importieren, exportieren und synchronisieren:
- Kontaktnamen
- Leads
- Listen
- kampagnen
- Benutzerdefinierte Felder
Integration auf Firmenebene
Um Ihr Salesforce-Konto in InEvent zu integrieren, suchen Sie auf der Firmenebene im Menü auf der linken Seite nach Integrationen und klicken Sie auf Salesforce.
Danach wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Produktionskonto verknüpfen
- Sandbox-Konto verknüpfen
Dann öffnet sich die Anmeldeseite von Salesforce. Bitte melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Kontoinformationen an.
Da Ihr Salesforce-Konto nun verlinkt ist, können Sie auswählen, in welchem "Ordner" die Daten gespeichert werden sollen:
- Kontakte
- Leads
Legen Sie fest, wo die Personen gespeichert werden sollen, wenn sie in Salesforce exportiert werden.
Wenn Sie Personen exportieren, können Sie sie auf Kontakte oder Leads speichern oder Sie können mit der Option Automatisch gehen, die Ihr Salesforce-Konto überprüft, um zu sehen, ob die Person bereits ein Lead oder ein Kontakt ist, und an der entsprechenden Stelle speichern.
Legen Sie fest, ob eine neue Kampagne automatisch erstellt werden soll, wenn ein Event erstellt wird
Sie können Ihre Salesforce-Einstellungen auf Firmenebene so konfigurieren, dass jedes Mal, wenn Sie ein neues Event in der InEvent-Plattform erstellen, auch eine neue Kampagne in Salesforce erstellt wird.
Wenn Sie dies aktivieren möchten, wählen Sie Ja in der Dropdown-Leiste der Frage Sollten wir bei der Erstellung eines Events eine Kampagne erstellen?
Integration auf Event-Ebene
Wenn Ihr Event in der InEvent-Plattform geöffnet ist, gehen Sie auf Einstellungen > Integrationen > Salesforce.
Auf dieser Seite können Sie Ihr Salesforce-Konto verwalten.
Wie kann ich meine Kampagnen synchronisieren?
Jetzt können Sie Ihre Kampagnen von Salesforce mit InEvent synchronisieren, d. h. die Daten werden von beiden Plattformen gemeinsam genutzt.
Um eine Kampagne zu synchronisieren, gehen Sie auf Einstellungen > Integrationen > Salesforce> und klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf Kampagne.
In der Dropdown-Leiste können Sie eine Ihrer Kampagnen auswählen und die folgenden Konfigurationen festlegen:
- Neue Registrierungen(Anmeldungen) synchronisieren
- E-Mail-Opt-outs synchronisieren
- Leads aus Salesforce automatisch synchronisieren
Sobald Sie die Einstellungen konfiguriert haben, klicken Sie auf Ende in der Ecke oben rechts, um zu speichern.
Sobald Ihre Kampagne verknüpft ist, können Sie die Daten manuell synchronisieren, indem Sie auf Personen > Teilnehmer gehen und auf die Schaltfläche Salesforce aktualisieren klicken.
Sie können die Daten auch sofort synchronisieren, indem Sie auf Daten synchronisieren links oben auf der Seite klicken. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie neue Integrationen erstellen.
Verknüpfung von benutzerdefinierten Salesforce-Feldern mit benutzerdefinierten InEvent-Feldern
Sie können Ihre benutzerdefinierten Felder aus Salesforce mit Ihren benutzerdefinierten Feldern aus InEvent verknüpfen.
Zunächst müssen Sie wählen, ob die Standardfelder automatisch überschrieben werden sollen oder Sie können genau auswählen, welche Felder überschrieben werden sollen. Klicken Sie dazu auf der Salesforce-Seite auf Felder > Bearbeiten > wählen Sie aus, ob Sie das unten stehende Tool aktivieren oder deaktivieren möchten und klicken Sie auf Ende, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern.
Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie benutzerdefinierte Felder auf Ihrem Registrierungsformular in InEvent erstellen können, klicken Sie hier. Es werden nur Felder mit Salesforce verknüpft, die als reine Textantworten eingestellt sind.
Zur Verknüpfung Ihrer Felder aus Salesforce mit InEvent klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten oben rechts und verknüpfen die Felder unter Salesforce-Felder mit den InEvent-Feldern.
InEvent-Event-Felder mit Salesforce-Feldern verknüpfen
Im Tab Event Fields können Sie ein InEvent Feld mit einer Kampagne aus Ihrem Salesforce Konto verknüpfen.
Dazu klicken Sie zunächst auf Event Fields links im Menü > dann klicken Sie auf Bearbeiten oben rechts > danach klicken Sie einfach auf das Dropdown-Menü rechts in der Spalte Salesforce-Feld, entsprechend dem InEvent-Feld auf der linken Seite, und wählen die Kampagne aus, die Sie hinzufügen möchten. Um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie auf Ende.
Die synchronisierten Daten werden in Ihrer Salesforce-Datenbank angezeigt.
Wie kann ich Kontaktnamen, Leads, Listen oder Kampagnen importieren?
Sie können Ihre Kontakte, Leads, Listen oder Kampagnen als Eingeladene oder Teilnehmer in die InEvent-Plattform importieren.
Um Teilnehmer zu importieren, klicken Sie auf Personen > Teilnehmer >dann rechts oben auf Bearbeiten. Dann sehen Sie die Schaltfläche Aus Salesforce importieren.
Durch einen Klick auf die Schaltfläche Aus Salesforce importieren wird ein neues Fenster geöffnet, in dem Sie auswählen können, was Sie exportieren möchten: Kontakte, Leads, Kampagnen oder Alle.
Wählen Sie eine der Optionen, suchen Sie die Namen in Ihrem Salesforce-Konto, die Sie importieren möchten, und klicken Sie unten auf die Schaltfläche Importieren.
Nachdem Sie auf die Schaltfläche Importieren geklickt haben, sehen Sie alle Kontakte, die importiert wurden. Sie können die Namen aus Salesforce durch ein Symbol neben dem Namen erkennen.
Wenn Sie Eingeladene importieren möchten, gehen Sie auf Personen > Eingeladene und folgen Sie dem Prozess oben beschrieben.
Exportieren von bearbeiteten Informationen aus der InEvent-Plattform in Salesforce
Sie können die Teilnehmerdaten auf der InEvent-Plattform bearbeiten und die aktualisierten Informationen direkt an Salesforce senden.
Gehen Sie dazu auf Personen > Teilnehmer und wählen Sie den Kontaktnamen (aus Salesforce). Es öffnet sich ein Fenster mit den Angaben zu dieser Person. Klicken Sie auf Bearbeiten, aktualisieren Sie die Informationen und klicken Sie auf die Schaltfläche In Salesforce exportieren, wie in der Abbildung unten dargestellt:
Tracking und Speichern von Event-Funktionen
Wenn Sie die benutzerdefinierte Objektintegration wählen, können Sie die folgenden Module verwenden:
Salesforce-Protokolle
Sie können hier alle Kampagnen überwachen, die mit der Salesforce-Integration erstellt wurden.
Wenn Sie die Salesforce-Schreibprotokolle aufrufen möchten, klicken Sie auf Einstellungen> Integration> Salesforce> Scrollen Sie nach unten zu Protokolle und klicken Sie auf Schreibprotokolle.
In den Salesforce-Schreibprotokollen finden Sie die folgenden Informationen:
- Name: Der Name des Benutzers, der den Vorgang erstellt hat
- E-Mail: Die E-Mail des Benutzers, der den Vorgang erstellt hat
- Vorgang: Name des Vorgangs
- Ergebnis: Zeigt an, ob der Vorgang erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist
- Datum (UTC): Datum, an dem das Protokoll erstellt wurde
Salesforce Visualforce-Plugin
Visualforce ist ein Webentwicklungs-Framework, das es Entwicklern ermöglicht, anspruchsvolle benutzerdefinierte Benutzeroberflächen für mobile und Desktop-Anwendungen zu erstellen, die auf der Lightning-Plattform gehostet werden können. Sie können Visualforce verwenden, um Anwendungen zu erstellen, die dem Lightning Experience-Design entsprechen, sowie Ihre eigene, vollständig angepasste Benutzeroberfläche.
Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie Visualforce mit Ihrer Salesforce-Integration verknüpfen können.
